Come abbiamo smesso di perdere pezzi nella gestione clienti (e ritrovato il controllo)
All’inizio bastava un file Excel. Nome cliente, contatto, stato dell’ultimo preventivo.
Poi i clienti sono aumentati. E con loro le interazioni, i task, le versioni dei documenti, i referenti diversi per ogni azienda.
Risultato? Una gestione clienti fatta di patchwork: informazioni divise su email, WhatsApp, fogli condivisi e file salvati solo sul desktop di qualcuno.
Il momento in cui abbiamo capito che stavamo perdendo il controllo
Una mattina, un cliente storico ci chiede conto di un’attività concordata un mese prima. Non ricordiamo il dettaglio. Controlliamo il file, ma manca la nota. Cerchiamo nelle email, ma il collega che la gestiva è in ferie. Risultato? Figuretta.
Non era una questione di professionalità, ma di organizzazione.
Serve uno strumento unico, anche se gratuito
Task2Me nasce proprio da questa frustrazione. Ed è disponibile anche in versione gratuita per chi, come noi, vuole gestire clienti con ordine e visione d’insieme, senza dover investire subito in CRM complessi o costosi.
Cosa puoi fare con Task2Me (gratis):
- Creare una scheda cliente completa (con anagrafica, referenti, documenti e cronologia)
- Assegnare task collegati al cliente, con scadenze e notifiche automatiche
- Tenere traccia di offerte, attività e comunicazioni in un unico posto
- Condividere la scheda con il team, anche da mobile
- Collegare tutto a FattureInCloud per avere anche la situazione economica a portata di click
Un esempio? Te lo raccontiamo
Un nostro cliente, piccolo studio tecnico, gestiva tutto con un mix di fogli e app gratuite. Ogni richiesta diventava una caccia al tesoro: dov’era quel documento? Chi aveva parlato col referente? Era stata già inviata l’offerta?
Con Task2Me ha centralizzato tutto. La segreteria, i tecnici, l’amministrazione: tutti hanno accesso alla scheda cliente. Nessuna perdita di dati, nessun malinteso. Solo chiarezza e velocità.
Gestione clienti gratuita sì, ma senza perdere qualità
Gratis non deve significare arrangiarsi.
Con Task2Me hai uno strumento completo, in italiano, creato da chi vive di progetti, deadline e relazioni da mantenere nel tempo.