Gestionale gestione clienti con Task2Me: da Excel al controllo totale
Ogni lunedì iniziava allo stesso modo: cercare l’ultima versione del file clienti. Quella vera, aggiornata. Non “clienti_nuovo_ok.xlsx” o “clienti_backup_gennaio”.
Passavamo i primi 20 minuti a capire chi aveva fatto cosa, chi aveva aggiornato una mail, chi aveva dimenticato di segnare una chiamata importante. Era una routine. Faticosa. Inefficiente. Ma sembrava normale.
Finché non è successo
Un cliente storico ci chiama, alterato. Aveva richiesto una revisione urgente. Il referente assegnato era in ferie, e nessuno sapeva nulla. Il task non era stato assegnato, il numero non era aggiornato, la richiesta era persa in una mail letta da “qualcuno”.
Quel giorno abbiamo capito che Excel non era più sufficiente.
Con Task2Me la gestione clienti cambia faccia
Abbiamo progettato Task2Me per liberarci dalla giungla di fogli e appunti sparsi, creando un gestionale clienti che fosse:
- Centralizzato: tutti i dati cliente in un’unica scheda condivisa
- Organizzato: contatti, documenti, task e note sempre aggiornati
- Tracciabile: ogni interazione resta memorizzata nello storico
- Operativo: con task assegnabili e scadenze con alert automatici
- Integrato: con FattureInCloud per visualizzare situazione contabile e fatture
Un piccolo cambiamento che ci ha fatto fare un grande salto
Dopo aver implementato Task2Me, i nostri tempi di risposta si sono dimezzati. Nessuna informazione persa, nessun cliente ignorato. Tutto è tracciabile, visibile, condiviso.
La differenza? I clienti se ne sono accorti. E l’hanno detto.
Non sei tu a dover fare il salto mortale. È il gestionale che deve essere semplice
Task2Me è nato per aziende come la nostra: piccole, agili, con tanti clienti e pochi margini per gli errori.
Scopri tutte le funzionalità e smetti di perdere tempo a cercare dati che dovrebbero essere già lì, pronti per farti lavorare meglio.