Come (e perché) abbiamo smesso di usare Excel per gestire i clienti
Tutto è iniziato con un foglio di Excel. Nome, azienda, numero di telefono, un paio di note e via. Per un po’ ha funzionato.
Ma poi sono arrivati i nuovi clienti. Le richieste particolari. Le email da tenere a mente. I preventivi da allegare. I follow-up da non dimenticare. E quel file, una volta comodo, è diventato una trappola.
Un giorno ce ne siamo accorti così
Un cliente ci chiama: “Mi avevate promesso una proposta entro oggi, che fine ha fatto?”
Panico. Il commerciale era in ferie, il file Excel aggiornato a metà, le note scritte su un post-it, e la mail con i dettagli sepolta in una conversazione da 35 messaggi.
In quel momento abbiamo capito: stavamo crescendo, ma il nostro sistema non era cresciuto con noi.
Excel è un buon inizio. Ma non basta più
Se hai più clienti, più collaboratori, e più conversazioni in corso, Excel inizia a mostrare i suoi limiti:
- Non tiene traccia automatica delle interazioni
- Non ti avvisa di scadenze o follow-up importanti
- Non collega preventivi, documenti e task
- Non è condiviso in tempo reale in modo sicuro
La nostra svolta si chiama Task2Me
Abbiamo creato Task2Me proprio per evitare tutto questo. Non volevamo solo “archiviare contatti”, ma:
- avere una scheda cliente completa sempre aggiornata
- tracciare attività, task e documenti in un unico posto
- ricevere notifiche automatiche per follow-up, scadenze e promemoria
- vedere la situazione contabile grazie all’integrazione con FattureInCloud
Un esempio? Il nuovo collega
Un nuovo commerciale è entrato in azienda. Invece di perdere giorni a farsi spiegare “chi è quel cliente”, ha aperto Task2Me, letto la scheda, visto l’ultima interazione, e ha ripreso in mano la trattativa. Il cliente non ha notato alcuno stacco.
Come passare da Excel a Task2Me
Non servono migrazioni complesse o settimane di formazione. Ti basta:
- Creare il tuo account gratuito
- Inserire o importare i clienti principali
- Associare i task e le attività in corso
- Iniziare a lavorare in modo condiviso e tracciabile
Il risultato? Meno tempo speso a cercare informazioni. Più tempo per lavorare bene.